上片先写自己想象中的天上仙境，一开头用“知何处”表示自己对道山绛阙的向往。那些神仙一无人世烦恼，在蓬莱仙境、乘风驾云随意遨游。然后写湛然先生，先写他行尽九州四海的仙游生涯，再写自己今天在临江见到湛然后的印象。果然是一位谪仙人的风采，仙风道骨，野鹤闲云，虽然没有说什么，但心已相许，为他倾倒，于是和湛然神游八表之外，畅饮沉醉，箕踞而歌，傲视一切，并约定将骑着鲸鱼一道离开凡世。 全词充满对天上仙境的向往之情，飘逸豪放，有浓郁的浪漫气息。